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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域主要(yao)集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属价格上(shang)涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零(ling)售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和(he)交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计(ji)算机(ji)等。

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強(qiáng)邏(luó)輯(jí)，高景氣(qì)！看好國(guó)防軍(jūn)工機(jī)會(huì)，投資認(rèn)準代碼(mǎ)含“八一”的國防軍工ETF（512810）。該(gāi)ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工(gong)指數(shù)，覆蓋(gài)80隻國防軍工龍(lóng)頭(tóu)股，兼(jian)顧(gù)傳(chuán)統(tǒng)主(zhu)戰(zhàn)力量+新域(yu)新質力量，衕(tòng)時(shí)昰(shì)螎(róng)資螎券標(biāo)的+互聯(lián)互通標的，昰(shi)一鍵(jiàn)投資國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)的高傚(xiào)(xiao)工具。

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当地时间6月28日🍋，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读💕🍒🍑、辩论、修正案投票和最终表决💓，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署🩱🧅。

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6月份(fen)南华工业品价(jia)格月(yue)环比上行2.9%。钢材(cai)方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗(cu)钢日(ri)均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐(tang)山钢坯库存上(shang)行，主要钢材品种(zhong)库存均(jun)下行。煤炭(tan)方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐(tang)港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格(ge)、焦炭期货价(jia)格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐(tang)港炼焦煤库存下行。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能😈🥻，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面👠🤍，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🍑，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🩰，并推升美联储降息预期😠。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🥝🩲😡😻。另一方面🩳🍎🤍，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🤍🥒，海外市场仍可能出现较**动🩰🌽，风险 偏好或先稳后降。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中(zhong)西区民辉街32号(hao)）接受安(an)检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前(qian)往西面2号锚地(di)登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分(fen)钟一班；从(cong)山东舰返回(hui)中环1号(hao)码头的接驳船发船(chuan)时(shi)间为10时50分至17时(shi)，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。