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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可(ke)能性较大。

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不過(guò)，讓(ràng)市(shi)場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩(beng)了(le)公司股價(jià)。6月(yue)26日開(kāi)盤(pán)后(hou)，榮(róng)昌(chang)生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)大跌，其中榮昌生物A股一度(du)“20cm”跌停，H股一(yi)度暴(bao)跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在早盤波動(dòng)下(xia)行后，收盤(pan)前止跌小漲(zhǎng)(zhang)1.5%，收盤報(bào)收61.61元/股，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313億港元。

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6月液晶电视面(mian)板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平(ping)。液晶电(dian)视(shi)面板方面，6月32寸液(ye)晶电(dian)视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面(mian)板价格分别为38.00美元/片(pian)、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分(fen)别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板(ban)价格(ge)持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板(ban)价格持平为7.70美元/片。

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2、🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我(wo)们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们(men)认(ren)为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而(er)是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有(you)待(dai)观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金(jin)环(huan)境对估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束；二是各方(fang)增量资金尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑现均(jun)存(cun)在不确定风险。