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2025-08-17 05:07:08 作者:我知道你知道我不知道.

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整体看🍎,1-4月工业企业盈利有所改善👗💕🥬,但5、6月随着出口增速的收窄💖💓👡,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🎒🥝🍈、二季度行业中观景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域🍌💔👝,半导体、光学光电子、消费电子🥭、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地💓,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善🎒🍉;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善💗,如汽车😠🍑、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域🩰,受益于扩消费政策提振、电商平台大促😡🎒🩰、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长🍑🥥🍉,其中饮料乳品👝😻、农副产品、家电、家具😈🥥🥔、饰品🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦👞🥔🍈;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥾🥦💖🍋,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善🍉🥿。

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