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田希蒙：风险方面，需警惕外(wai)围摩擦反复、外资(zi)回流不及预(yu)期等，但后续伴随政(zheng)策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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短期铁(tie)水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压(ya)，粗钢压减传闻(wen)扰动不断(duan)，下半年铁水产量面临(lin)向下(xia)压力，焦炭产量(liang)则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进(jin)入(ru)安全月短期(qi)供给(gei)端或有扰动，而长(zhang)期来看煤(mei)矿焦煤利润空(kong)间仍(reng)存，大规模(mo)减产可能(neng)较小。美国(guo)关税扰动影响弱化，焦煤进口高(gao)位(wei)持稳。短期刚需支(zhi)撑(cheng)使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但(dan)中长期需求预期悲观，叠加(jia)供给难有减量，压制盘面估(gu)值(zhi)，盘面价格仍有下行压力(li)，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以(yi)及宏观情绪。

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6月中(zhong)国轻(qing)纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但(dan)增(zeng)幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣(yi)机计划排产量环比(bi)均下行。

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“我认为这(zhe)反映出两点：第一(yi)，这证实(shi)了 Llama 模型举步维艰；第二，这也(ye)表明扎克(ke)伯格对此并不(bu)满意。” 深水资产管理公司(si)管理合伙人吉恩(en)・蒙斯(si)特告(gao)诉雅虎财(cai)经。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥾🧄，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🥝👿，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🩳💘🥬，调高了PCE预期（2.7%→3%）🥦👡👞🍋，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）😡👅👞🌽，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、陈健玮：在全球主要市场中🍆，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👄。根据彭博数据🥭💟，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🤍👛💗，预测股息率达3.2%😡，其中，银行💔🍒、电信👿🍆、公用事业等高股息板块普遍超5%🍅🥥🍊。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存👢🥔。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外🥭，创新药🍈💋🍄👅、人工智能等领域的技术突破🥿💔，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🩲。