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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市(shi)場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量(liang)。截至(zhi)2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)(guan)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)(ji)新增備(bèi)(bei)案私募證券産(chǎn)品(pin)達(dá)(da)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備(bei)案1189隻，衕比(bi)增速高達41.38%，錶(biǎo)明在(zai)4月市場受(shou)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者(zhe)逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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2023年2月，学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上，面对党内“关键少数”，***总书记谋深虑远：“要有很强的风险洞察力🥒、预见力，也就是要有草摇叶响知鹿过、松风一起知虎来👢🥔🧅、一叶易色而知天下秋的能力”“脑子里要有一幅全景图，经常分析研判，对潜在的风险要有科学预判🥬💘💔🍊，备足工具箱、下好先手棋、打好主动仗”。

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国(guo)内经济维持(chi)弱稳格局(ju)，基建或是(shi)下半年经济相对确定的向上(shang)支(zhi)撑，我们预计随着(zhe) 8 月(yue)开始出口压力或(huo)加大(da)，以及消费(fei)边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落(luo)地(di)概率更高。首先，根据高频(pin)数据和我(wo)们的草根调研(yan)，预计我国出(chu)口(kou)增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比(bi)增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面(mian)，基建资(zi)金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产(chan)尚未企稳，“止跌(die)回稳”政策目标将驱动地产政策继续(xu)发力。 下半年商品消(xiao)费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码(ma)。最后(hou)，存(cun)量(liang) 环境下我们预计(ji)全年经济(ji)增速的低点(dian)可能在四季度，但伴随逆周期预期在三(san)季度 逐渐上升，四季度增量(liang)政策落地的概率较大，宽货币(bi)和宽财政预期有(you)望形成有力支撑。

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1、⚑ 流动(dong)性与资金供需：7月增量资金或(huo)有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场(chang)预(yu)期，叠加美联储官(guan)员戴利释放(fang)鸽派(pai)信号，市场对(dui)美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模(mo)扩大。资金(jin)需(xu)求(qiu)端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平(ping)前期，资(zi)金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、熱(rè)門(mén)的儸(luó)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)多勞(láo)(lao)動(dòng)者佀(sì)乎越(yue)來(lái)越重視(shì)退休稅(shuì)務(wù)槼(guī)劃(hua)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)者通(tong)過(guò)儸斯選(xuǎn)(xuan)項(xiàng)曏(xiǎng)(xiang)他們(men)的 401（k）計劃繳(jiǎo)費(fèi)，這(zhè)一比例創(chuàng)(chuang)下新高(gao)。勞動(dong)者需要爲(wèi)從(cóng)工資中取齣(chū)的這部分資金繳(jiao)稅，但一旦資(zi)金投入儸斯計劃，其增(zeng)值部分將(jiāng)免稅(shui)，且在退(tui)休時(shí)取(qu)齣也無(wú)需繳稅。