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操作层面🍈👄🍄👅，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）🧡、游戏、军工🥕👿、出口（摩托车🧄🍑、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中🥿💗🌽🤍，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🧡🥿；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍎🧡🍋、-0.31%，市场表现为小市值风格🍏🥬🍎；盈利因子获取负收益-0.30%💓💕；其余风格因子表现一般。

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去年7月🥦🤬💞，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具，字画收藏品无数，家庭资产近亿🥕。今年6月，曾某再次发声，称举报一年未公布核查结果💖。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡🥾🍎👠👿🍉，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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1、刘益谦如(ru)数家珍且接地气、风趣(qu)地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯(deng)光，空间中心设有象(xiang)征“开天辟地”的光柱(zhu)与太极形布景(jing)，一系(xi)列特别(bie)定制的三角展柜，呈现出一种古今交错、厚重(zhong)中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明(ming)穿越而来，也能穿越未来。”

2、风格层面，我(wo)们(men)认为7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘(pan)风(feng)格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。