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债券市场方面,博(bo)时(shi)中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为,下半年政策或将(jiang)进(jin)一步发力以提振消费增长。一方面财政政策(ce)或增加耐用品及其他品类消费(fei)的补贴额度(du),另一(yi)方面货(huo)币政策或继续宽松,在此情况下(xia),短(duan)端利(li)率债的配置价值仍较为突出(chu)。
结合细分领域中观指标来看,受益于行业供需改善,面板价格小幅回暖,光学光电子业绩有望持续🍏👙;算力需求持续高景气💕🥾,中高端芯片需求旺盛,存储器供不应求,价格大幅上涨💯😈😈💓,DDR4价格季环比超150%,4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💟😠,半导体中报业绩有望延续较高增长🍉🍍🌽。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👚💕🧄🍈,预计智能手机出货量边际回暖,消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张,1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👙🍏,运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🧡,信创与国产替代加速🩲👡👞,1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%,叠加低基数效应,二季度盈利或超预期💘🥻💕🍓👘。
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2、科恒股份:公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署(shu)《战略合作协议》,约定(ding)双方围绕“材料-装备-研发(fa)-产线”构建全链条战略合作关系,尤其是在全固态锂离子电池生(sheng)产设备(含(han)定制化设备)、全固态锂离(li)子电池正极材料、全(quan)固态电池储能市场推广等多场景战(zhan)略(lve)合作。
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