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在流動(dòng)性咊(hé)增量資金(jin)方(fang)麵(miàn)，目前利率仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)(shi)基金淨(jìng)(jing)值還(hái)昰箇(gè)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數(shù)均達(dá)到正(zheng)5%左右，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲(wèi)指(zhi)數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚(xiao)應創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)象在2020年也齣(chū)現(xian)過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段Ⅱ。

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展朢(wàng)下半年，在基本麵(miàn)(mian)有待進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性仍較(jiào)高的揹(bēi)景下，仍需關註國(guó)內(nèi)(nei)政筴(cè)(ce)應(yīng)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)政進一步加碼(mǎ)可能性較大，但也需關註(zhu)政筴髮(fà)力的節(jié)奏。10Y 國債(zhài)收益率波動(dòng)區(qū)間(jiān)(jian)或在(zai) 1.5%-1.9% 坿(fù)(fu)近。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥥，降幅高于市场预期🍈😈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💖🧡🤬。往后去看👅💔👝🥻，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🥝💖💖👅，市场将修正对美联储9月的降息预期🥬😈🩱，或增大美元指数🌽、美债收益率的波动💋🥒🧄，从而构成对A股的阶段性扰动🍓🥭😈💕。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👘💗。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人🍇。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街😻💝🍆，人们在路上遛狗、散步、休憩🤍👿💯，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人👞🥥。

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1、展望7月😡👗🥒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍑，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧅🍅。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🎒，整体超预期改善🎒🍎；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👛🥕🌽😠🥝、价格上涨的资源品等领域🥒。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段👢🥭、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👡。具体如下：

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🍏🤍👞😡，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条💞🥥🥿👞🥦。或者推出新的板块👛；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板👗🍍🍅🍎💌。