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后续如何演绎？市场若要(yao)延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳增(zeng)长政策增量释放(fang)前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术(shu)上我们认为短(duan)期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及(ji)过(guo)于乐观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定(ding)风险。

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