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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化💗🥿🍋。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🥬🤍🍑，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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权益类基金是6月份新发(fa)基金规模显著增长的又(you)一重要助推器。月内新成立权益类基金101只，发行总规模达482.69亿元，约占(zhan)新发基金总规模的40%。首批新型浮动费率(lv)基(ji)金在6月份(fen)集中成立，截至(zhi)6月29日(ri)，已(yi)有23只(zhi)新(xin)型浮动费(fei)率基金成立，发行总规模(mo)合计为218.25亿元(yuan)。其(qi)中(zhong)，东方红核心价值(zhi)混合、易方达成(cheng)长进(jin)取混合(he)、交银瑞安混合(he)等多只新(xin)型浮动费率基金募集规模均在10亿(yi)元以上。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👚、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥻🥭🍍；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🩲。通信💔👝、有色、非银、电子👄🩱💔😻、军工领涨。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🧅👚、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄💗💕，成长价值或相对均衡🧡👅。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👘🧅💘。第二💔，外部流动性方面🧄🥻🥦🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👘💘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍆。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍏，市场风险偏好整体回暖🍉🍑🍏。基于以上🍍💖🥿🍈，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、6月27日晚(wan)，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东(dong)莞福可(ke)喜玛通讯科技有限公司（简称“福可(ke)喜玛” ）控股权，同时拟募集配(pei)套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次(ci)交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未(wei)最终确定，本次交易(yi)预计构成关联交易，但不会导(dao)致公司实际控制人发(fa)生(sheng)变更(geng)。

2、東(dōng)興(xìng)證券指(zhi)齣(chū)(chu)，我(wo)國(guó)化工行(xing)業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需(xu)格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)(qiu)能源類(lèi)成本已從(cóng)(cong)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)(gei)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)(he)來(lái)(lai)看，在行業供(gong)需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行(xing)業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。