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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑👄🩰，下半年国内政策落地时间或较晚👛🩳🥿，海外通胀数据低于预期支持降息💯，但实际关税并不明朗阻碍降息🍍🥾🍋，市场波动率依然较大👞💝。中美关系阶段性缓和后👠🍊🥑，更需关注实际供需👙🎒。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🍒💖🍓，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪💛，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🤍🧄🍉。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看💔，消费主版块房地产（-70）💛、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）🧅👞🥕、电网用铝（+75）💋、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🍍👝。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料👠。

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大类因子表现来(lai)看，本周全市场股票池中，Beta因子(zi)和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差(cha)波动率因(yin)子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市(shi)值风格；盈利因子获取(qu)负(fu)收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动😡，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🥝🥦👅🍈🥬，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力🩱🩰。

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1、资本市场方面🍑🧅🧄🍏，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库💛，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等💝🩱。

2、除此之外，在經(jīng)濟(jì)改(gai)善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型(xing)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業(ye)趨勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)(shen)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)(jian)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)(lai)滲透(tou)率預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰(shi)堦(jiē)段II的覈(hé)心(xin)進(jìn)攻方曏(xiǎng)(xiang)。報(bào)(bao)告的(de)第三部分(fen)將(jiāng)(jiang)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。