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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补💞。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期🍋，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🍋👚👜，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度🥥🥔。综合而言👝😡💞，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主💝，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向。

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2、整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出(chu)口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周(zhou)期、合同负(fu)债(zhai)增速、二季度行(xing)业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益(yi)于(yu)消(xiao)费(fei)类(lei)景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分(fen)领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。