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第二阶段结束的标志🍓👢，往往是政策的转变💖，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施👘🍒👙，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税💞🍋，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🍌；2010年4月对房地产政策的收紧💔👞👡👜，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍆👄🥬🍌，对场外配资等也加大了监管力度💗👠。

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近期，YU7大热💯💔、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥻💗💘，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👠🍉，以及AI智能化领域的追赶🥻👿🍎。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政(zheng)治局会议前，上涨概率(lv)相(xiang)对较小，在会议后上涨(zhang)概率相对较高。在会议后，中证(zheng)1000上涨概率最高，超过70%。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机(ji)会，包(bao)括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些(xie)资产“含权量”高，在整(zheng)体重估过程中，通常会表现出(chu)更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重(zhong)不断提高，既是当前驱动经济(ji)发展的新增长点，又是反(fan)映时代命题的主要方向，政策(ce)、资本、产业更容易形成共振的效果。

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1、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在(zai)的风险事件(jian)，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性(xing)低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切💌😈，建议关注AI推理算力🎒👗、文化传媒（AI应用及文娱消费）👅、可控核聚变、军工👅、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情💌🩰🧄🩰，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🥿👙🥾👢，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。