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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🎒、调仓周期以及对仓位的控制🍊🍑，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🩲😠。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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齣(chū)生于1955年的(de)沙姆哈尼(ni)昰(shì)伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)的創(chuàng)始人之一，與(yǔ)哈槑(méi)(mei)內(nèi)伊關(guān)係(xì)密切，昰其重要“心(xin)腹”。他曾歷(lì)任伊(yi)朗***革命衞隊咊(hé)國(guó)防(fang)部等(deng)多箇(gè)重要崗(gǎng)位，竝(bìng)擔(dān)任伊朗(lang)國傢(jiā)最(zui)高安全委員(yuán)(yuan)會(huì)祕(mì)書(shū)達(dá)十年之(zhi)久，昰伊朗(lang)安全事務(wù)的長(zhǎng)期撡(cāo)盤(pán)手，也一度昰伊朗總統(tǒng)的熱(rè)門(mén)人選(xuǎn)。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💋🍍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💗👗💓。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💛😠🍋👗🍑、高新技术制造业🧅、价格上涨的资源品等领域🥿🍍🍇🍍🩲。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥦、库存阶段🧡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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证券时报·e公司记者注意到🤍🍊😈，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议👚🥥。该提案被ST新潮现任董事会否决💟，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。

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1、地缘层面，美国总(zong)统特朗普显(xian)然对哈梅内伊宣(xuan)称美国在这场战(zhan)争中未取得任何成就的讲话(hua)非常(chang)不满，他认为伊朗已经(jing)筋疲力尽了，以色列也是，这跟市(shi)场的判断基本一致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需(xu)要休养生息，这会给中东地区带来一定的平(ping)静期，只是这(zhe)个平静(jing)期预计不会(hui)很长 。特朗(lang)普(pu)再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊(yi)朗进行空袭(xi)，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制(zhi)裁的工作。国(guo)际原子能机构总干(gan)事格罗西日前在(zai)接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示(shi)，尽管伊朗多个(ge)核设施(shi)在美(mei)国和以(yi)色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能(neng)力，他呼吁各方重回谈(tan)判桌。格罗西表示，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受(shou)到严重(zhong)破坏，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力。只需要(yao)数月的时间，伊朗就能让离(li)心机运转起来并生(sheng)产出浓缩铀。

2、综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。