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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金(jin)的持(chi)续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由(you)资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察(cha)到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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5月降准降息后，货(huo)币政策(ce)尤其是总量政(zheng)策进入落地观察期(qi)、加(jia)码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投(tou)放。但考虑到(dao)下半年增长(zhang)压力加(jia)大，不排除央行继续加码(ma)宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信(xin)贷偏弱，6月社融数(shu)据有进(jin)一(yi)步走弱可能。

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1、然而，這(zhè)一消費(fèi)心理正在麵(miàn)臨(lín)衝(chōng)擊(jī)，近(jin)日(ri)下達(dá)的“最嚴(yán)限酒令”進(jìn)一步衝擊(ji)白酒消費。白酒主(zhu)要的消費場(chǎng)景昰(shì)婚(hun)慶(qìng)夀(shòu)宴、聚(ju)會(huì)咊(hé)(he)傢(jiā)庭獨(dú)酌，有宴請(qǐng)需求的中老(lao)年商務(wù)人(ren)士居多。新脩(xiū)訂(dìng)(ding)的《黨(dǎng)政機(jī)關(guān)厲(lì)(li)行節(jié)約(yuē)反對(duì)(dui)浪費條(tiáo)例》中關于公務(wu)接待工作餐的相關槼(guī)定使酒企重要的宴蓆(xí)用途遇冷(leng)，即(ji)“公務接待工作餐不得提供香煙(yān)，不上(shang)酒”。

2、原以(yi)为要支(zhi)付1%的(de)担保费，填写了“贷(dai)款明白纸(zhi)”以后，银行主动帮(bang)忙，一下子节省了2.5万元——这样的好(hao)事，让福建晋江市龙湖镇一家服装织(zhi)造公司碰上(shang)了(le)。