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短期市场(chang)向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期(qi)，出清悲观持仓；长期(qi)资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本(ben)就偏高。市场正常反(fan)映(ying)短期改善：地(di)缘(yuan)冲突快速缓和(he)，交易美联储降息预期，主(zhu)题(ti)热度升温（稳定币主(zhu)题领(ling)涨(zhang)）。另外，指数突破本身也直接推(tui)升了(le)风险(xian)偏(pian)好。

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1、我们在中期策略(lve)报告(gao)中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的(de)新时代，A股自(zi)由现金流收益率不(bu)断提(ti)升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对(dui)无风险(xian)利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量(liang)资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到(dao)关键(jian)作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🥻💞👘🍋，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方😻，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👙🤍👗，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间💘、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机💟👄、传媒🍒😠、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💗。配置方面🍄🍓👠，我们建议：不“恐高”🤬🧅🥔🍋，继续持有当前中线仓位🍍，并在途中调整中以日线模式适当增配🍏😈😻。