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港股：港股三大指数集体下跌(die)，本周指数(shu)先扬后抑，恒生指数重回24000点上方。截止收(shou)盘，恒生指(zhi)数跌0.17%，国企指(zhi)数、恒生科技(ji)指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上(shang)，大(da)型科技(ji)股涨跌各异，YU7订单超(chao)预期，小米强势收涨3.6%盘(pan)中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东(dong)勉强飘红，百度跌(die)超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗(lang)普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关(guan)，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼(mu)业涨超6%，紫金(jin)矿业盘中创历史新高；分析指行业(ye)在政策支持、技术创(chuang)新等多(duo)方面迎来(lai)利好，互联网医疗股拉(la)升，平安好医生领涨；新消(xiao)费(fei)概念股(gu)、机器(qi)人概(gai)念股、军(jun)工股、煤炭(tan)股多数上涨。

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龙(long)旗(qi)科技：公司已于2025年6月27日向香(xiang)港联交(jiao)所递交了发行H股股票并在香港联交(jiao)所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所(suo)网站(zhan)刊登(deng)了本(ben)次发行上市(shi)的申请资料。

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3、债券供需：专(zhuan)项债发行节(jie)奏开(kai)始提速。截(jie)至6月27日，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算(suan)，今年的专项债(zhai)发行进度47%。年内置换债发行较快。截(jie)至6月27日，再融资专项置换(huan)债累计发(fa)行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年(nian)的置(zhi)换再(zai)融资债发行进程已达90%。国债发行进度(du)较快。截至6月27日，国债(zhai)净发行33802亿元，发(fa)行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去(qu)年(nian)提前1个月发行(xing)。下一步，财政部将用好用足(zu)更加积极的财政政策，根据形势(shi)变化及时推出(chu)增量储备政策(ce)，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期(qi)，全力巩固经济发展(zhan)和社会稳定的基本面。

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1、分行业主(zhu)题看，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计(ji)上涨40%，创(chuang)下二十多年来的最佳表现；而软件行业的表现则(ze)相对逊色，尤其是在资本支(zhi)出、投资回(hui)报率方面。

2、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态🥕💖🧄，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力👢🤍🍊🩱💟，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变😠👠👄。从国债收益率与政策利率的相对水平来看💟🍍🥾，不降息的情况下🧄🥒🍉🥔，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%🥿💔💯。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%🥔。