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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💞🥬👞🥿，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍌。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💗🩲，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍈，更多采取观望👘、被动跟随策略，而非主动流入👄🍑😈🥭💌；三是除了内需下滑担忧加剧外🥔👚，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥕👘💔🩳🥦。

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供需平衡方面：市场预期印(yin)尼镍矿配额在原有(you)配额(e)基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼(ni)官方(fang)披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以(yi)应对需求的疲软，供需整体将进一步承(cheng)压运行。中(zhong)长期而言(yan)，镍价将处于市场(chang)供(gong)需过剩(sheng)与预期印尼政策干扰博弈的过程。预(yu)期政策干扰的弱化或(huo)将(jiang)来(lai)自海(hai)外 LME 镍(nie)库存(cun)不(bu)断升高(gao)，我们认为 LME 镍库存(cun)后(hou)续如果(guo)继(ji)续升高，印尼预(yu)期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后(hou)镍价面临大幅下跌(die)。

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作为(wei)国家重要金融基础设施，广期所始终重视投资者保护工(gong)作。据何(he)春清介绍，广期所为防范非法证券期货活动，积极开(kai)展投资者教育，增强投资者对(dui)非法证券期货活(huo)动的基本认识和(he)防范意识(shi)，同时(shi)按法律法规业务(wu)规则规定开(kai)展(zhan)一线自律(lv)监管，并向中国(guo)证监会、司(si)法机关移送涉案线索。广期所持续(xu)健全(quan)投资者教育体系，着(zhe)力提升投资者(zhe)正确投资理念。在投教产品方面，制作视(shi)频(pin)、品种大(da)事记、百问百答条漫、规则一图读懂等产品，发布自律监管报告，编制现货(huo)报告、交易手(shou)册、套期保值手册等系列学习资料，形成《揭开非法期货的常(chang)见(jian)套路》条漫、《警惕(ti)非法居间人》系列视频等广受好评(ping)的投(tou)教产品。

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今年在洛杉矶(ji)和我的祖国韩国发生的毁灭性(xing)野火是令人痛心的提醒，告诉我们到底在面临什么风险。除非我们以更大的紧迫感采取行动(dong)，否则它们将(jiang)成为新常态。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🍍🍊，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🎒💞，2005年启动股权分置改革和对券商的重组💟🎒🍅，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板🌽、2019年推出科创板😻👅👄🌽。

2、國(guó)星光電(diàn)5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一季(ji)度(du)業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)(hui)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)(hong)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智(zhi)能檢(jiǎn)測(cè)(ce)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可(ke)髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)(lian)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月(yue)12日在業績説明會(hui)上就(jiu)“公司在 AI眼鏡方(fang)麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)(shu)儲(chǔ)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備顯(xiǎn)示功(gong)能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需(xu)求咊(hé)産(chan)品(pin)定位提供解決(jué)方(fang)案，處(chù)(chu)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)(jie)段(duan)。