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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍈。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍑🥿💔😈，汇率成为了决定大势的主变量🥾💌🩳🍊。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👗🧅、军工🥒👠、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🍒💟🍓，均是乐观因素占优🍊🩱🧄。

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唐晨：我(wo)們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)(shi)角(jiao)下的投資機(jī)會(huì)，包括(kuo)創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人(ren)、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含(han)權(quán)量”高，在(zai)整體重估過(guò)程中，通(tong)常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的(de)波(bo)動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)(dan)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)(fa)展(zhan)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)(ying)時代命題(tí)的主要(yao)方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本(ben)、産業更容易形成共振的傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)(guo)。

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需求端🥾🥑🍇，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱👅、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码🧅🍊，预计 2025 年降幅收窄👝；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间💟👜👡，需求端预计稳中回升💞💗👿，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性🥭💕🩰🍈，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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1、刘(liu)元鼓励(li)他自己做 CEO，也觉得(de)他会自(zi)己(ji)做(zuo)，因为对方 “憋着一口气”，且(qie)不到 40 岁离开小鹏汽车，大(da)概率会再做点(dian)什么。

2、为抑制过(guo)度投机，富国基金、华宝基金、财通基金等多家基金公司还表示，若相关(guan)产品后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，或将申请临时停牌、延长停牌时间等措(cuo)施以(yi)向市场警示风(feng)险。