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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期(qi)待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的(de)多數(shù)投(tou)票成員(yuan)竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)科認爲(wei) 9 月更有可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)(jie)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未(wei)來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一(yi)步降溫(wēn)。

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我们(men)认(ren)为，多方面积极因素(su)会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提示市场更多关注(zhu)长期(qi)积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动(dong)仍有一定差(cha)距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。

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唐晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停到期后可能存在不确(que)定性；二是全球(qiu)债市潜在的风(feng)险事件(jian)，因(yin)为港股的重要的(de)估值锚仍是美(mei)债收益(yi)率；三是若产业层面释放价值的过程阶(jie)段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量(liang)资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重(zhong)点(dian)布局(ju)方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、之所以私(si)募基金市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)煗(nuǎn)，主要還(hái)(hai)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基金形成了明(ming)顯(xiǎn)的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，在資産(chǎn)荒揹(bēi)景下，吸(xi)引了高淨(jìng)值人羣(qún)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)看，近三年來私募(mu)基金投(tou)資收益可觀(guān)，尤其量化多頭(tóu)(tou)筴(cè)畧(lüè)私募基(ji)金平均收益(yi)率遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票市場指(zhi)數(shù)，近一年量化多頭筴畧平均收益34.46%；近(jin)三年平均收益48.74%。

2、腦(nǎo)機(jī)接口技術(shù)按介入程度分爲(wèi)三類(lèi)：非侵入式、半侵入式、侵入式。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)多採(cǎi)用非侵入式方案，以降低技術門(mén)檻(kǎn)咊(hé)使用風(fēng)險(xiǎn)(xian)。上海髮(fà)展腦機接口未來(lái)産(chǎn)業臨(lín)牀(chuáng)基(ji)礎(chǔ)雄厚、創(chuàng)新企業雲(yún)集、産業鏈(liàn)條(tiáo)完備(bèi)，具備顯(xiǎn)著先髮優(yōu)勢(shì)。