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2、TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外(wai)算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较(jiao)高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改善(shan)。