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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾(wu)见明朗，范围包括供应、需(xu)求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻(qing)、南(nan)美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料(liao)库存紧张，全球油(you)料压力减弱。2025/26年度，美国农(nong)业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆(dou)单产出现大幅调整概(gai)率低，加菜籽、俄罗斯(si)和乌(wu)克兰油(you)料产区存在干旱隐(yin)患，三季度急需更多广泛的降雨。5月(yue)10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰会发布的(de)《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美(mei)表示特朗普年内将(jiang)访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启(qi)中(zhong)欧高级(ji)别战略对话，试图在中美间寻求平衡(heng)。7月美豆将进入出口销售周期(qi)，关(guan)注美豆出口销售(shou)能否(fou)好于预期。美豆压榨环节上，市场(chang)聚焦美(mei)豆油生柴政策，7月上旬或落地(di)。国内蛋白(bai)粕方面，养殖利润(run)好于预期，造成养(yang)殖端存栏处于高位(wei)，饲料消费同比(bi)增(zeng)加。大豆和油菜籽(zi)4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕(po)基(ji)差7月预计是低点，8月后走强。

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2、仕佳光(guang)子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞(guan)福可(ke)喜玛通讯科技有限公(gong)司控股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股(gu)票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。