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高股息资产方面🥝💝，港股通资金持续涌入🍇，推动银行👡🌽、公用事业等板块股息率优势强化💞💋，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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6月27日🍒👜，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”😻🧅，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”👞🥔。往后去看🍓👅🍇，未来货币政策仍有进一步发力空间🥭，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥬🧅💘🍑，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👝🩳💓🤬，总需求增速结束三年低迷和下行🍊，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👗💛。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍉，无风险利率持续下行🥬🥭🥬👠，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🎒👚🩳，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😈🤍🩳👢。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👢，也会对市场风格的演变起到关键作用🍑👞💌。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥬，是重要的选股方向

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二、越博动力未按规(gui)定披露关联交易，2021年年度报告存在重大(da)遗漏2021 年(nian)，越博动力向安庆中安供应链管理(li)有限责任公司借(jie)款，其中(zhong)2,400万元直接用(yong)于偿还越博动力(li)实际控(kong)制人李占江股(gu)份质押款，占2021年(nian)经审计净资产的18.69%。上述资金往来(lai)构成关联交易，越博动力未及时披露(lu)，也未在(zai)2021年年度报告中予以披露(lu)。

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1、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点💛🧡🍋😈，国内关注财政政策发力节点🥔🍏🍑🧅👙、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🩲。

2、许廷全：下半年，我(wo)们关注两大方向：一是结构性成(cheng)长穿越周(zhou)期的优质(zhi)企业，如当前盈利仍具(ju)有上调空间、基本面突出、受惠(hui)于政策的行业，包括科技领域的半导体(ti)、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领(ling)域的潮玩(wan)、新式餐(can)饮茶饮、美妆、电动(dong)车等，关(guan)注医药中的创(chuang)新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持(chi)续上升的(de)潜在机会(hui)。