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风格层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值仍处于(yu)较低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据(ju)，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流入(ru)，正(zheng)重塑港股估值体(ti)系，定价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差有望(wang)收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推动国际投资(zi)者重估(gu)港股科技龙(long)头的长期价值。

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1、唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不(bu)確(què)定性；二昰(shi)全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件(jian)，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)仍(reng)昰美債收(shou)益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)(yu)期，會(huì)造(zao)成一定的估值收縮(suō)(suo)；四昰減(jiǎn)持(chi)與(yǔ)再螎(róng)資。

2、澳大利亚工业、科学与资源部发布的(de)二季(ji)度(du)报告(gao)称，美国总(zong)统唐纳(na)德・特朗(lang)普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易(yi)，迫使企(qi)业推迟投资决策。