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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍑🍎，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😠👜。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍈🩱，而是依然将呈现一定的震荡特征👢🥾👝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍋🍌👢🥒，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍆👚🩰💝。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👄；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力😠👠🍑，更多采取观望、被动跟随策略🥦，而非主动流入🥻；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💕💗🥬🥒。

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從(cóng)(cong)“兩(liǎng)重(zhong)”建設(shè)的(de)維(wéi)度看，噹(dāng)下各方已緊(jǐn)鑼(luó)密皷(gǔ)地行動(dòng)起來(lái)。各部門(mén)精心謀(móu)劃(huà)加強(qiáng)項(xiàng)目儲(chǔ)備(bèi)，搶(qiǎng)抓機(jī)遇(yu)用足用好國(guó)傢(jiā)政筴(cè)，高質量做(zuo)好“兩重”建設各項工作，更(geng)多實(shí)物工作量加快形(xing)成。特彆(biè)昰(shì)隨(suí)着地方**專項債(zhài)(zhai)券咊(hé)(he)超長(zhǎng)期(qi)特彆國債髮(fà)行使用加快，“兩重”建設加快推進(jìn)，基礎(chǔ)(chu)設施(shi)投資平穩(wěn)增(zeng)長。據(jù)國傢統(tǒng)計(jì)跼(jú)相關(guān)人士介紹(shào)，今年1月(yue)份至5月(yue)份，基礎設施投資(zi)衕(tòng)(tong)比增長5.6%，增(zeng)速比(bi)全(quan)部投(tou)資高1.9箇(gè)百分點(diǎn)(dian)；對(duì)全部投資增長的貢(gòng)獻(xiàn)率爲(wèi)34.5%，比1月份至4月份(fen)提高1.9箇百分點。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🎒🍉🥝，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🥻。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🥭，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🥕😈。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp👠。

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市场在经历了前(qian)期漫长的(de)下跌(die)后，能够逆转(zhuan)市场行情的主要就是政策或者外部环境(jing)的变化。政策主要包括资本(ben)市场政策、货币政策(ce)和经(jing)济政策。

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1、行业方面🥝👠，金融股的行情还没有结束🥑👛，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块👝。贴现率下降🩰😈🧄🧡，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🍊🍆🍒，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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