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对于机(ji)构投资者来说，十年国(guo)债可以(yi)说是“买了不会被领导骂”的底仓品种。机(ji)构配置(zhi)国债(zhai)，本质上是对“无风险收益”的(de)跟踪，能够让(rang)组合在(zai)力(li)争跑赢市场的同时，保住“安全性”的大前(qian)提(ti)。

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往后去看，7月将(jiang)公布的(de)6月就(jiu)业和(he)通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策(ce)的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可(ke)能还(hai)是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致(zhi)美债收(shou)益率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一(yi)步提升(sheng)，从(cong)而引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场的扰(rao)动。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资(zi)者感到措手不(bu)及。洲际交易所(suo)欧洲(zhou)期货数据显示(shi)，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其(qi)他大型基金经理削减了布(bu)伦特原油期货和(he)期权的净多头(tou)头寸，削减(jian)幅度为 4 月初以来最大，而此前(qian)他们刚(gang)刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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上文中提到的(de)行业(ye)选择方向提供了一(yi)个在当(dang)前(qian)宏观环(huan)境(jing)下的中(zhong)期(qi)选(xuan)择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩(sheng)流动性(xing)涌入少量(liang)优质资产，也将导致短期透(tou)支，最(zui)好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并(bing)刻画(hua)板块集中度并且寻找轮动依据也(ye)成为下一个需要回答的问题。我们通(tong)过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空(kong)头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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1、“采取小(xiao)尺(chi)度、渐进式、微更新的方式，下(xia)的是绣花功夫。”说(shuo)起这个2023年启动的城市更(geng)新项目，扬州古城历史文化保护建(jian)设有限公司董事长梁玉荣这样描述。小秦淮河是明清扬(yang)州古城唯一存留至今的城市内河，既要保留历史文化底蕴，修旧如旧，又要激活居民生(sheng)活的“烟火气”，激发新的消费活力，改造更新不容易。这一项目已经酝酿多年，近年来，在各项政(zheng)策(ce)的加力(li)支持下，古城新图景加快“动笔”。

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