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港股🧅👜。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好🍈，市场情绪修复🎒🍏，港股整体回暖🍅。行业层面💟🥬，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨👛，带动相关权益表现👘😡；受油价大跌拖累🩳👅🥕🍅，能源业走弱。

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在(zai)关税的不确定影响下(xia)，美联储内部对未来的降息(xi)路径分歧加大。美联储仍(reng)保持了对年内(nei)降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人(ren)至7人，预测年内降(jiang)息2次的为8人，表明美联储(chu)内部对降息预期的分歧。6月议息(xi)会(hui)议后，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升至(zhi)90%以(yi)上(shang)，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提(ti)升至(zhi)57.9%，且继续维(wei)持年内两次降息预期，整(zheng)体降息预期变化不大。

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1、相比2014年底和2019年初🎒🥻💞💛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💞🥑，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍄，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍎🤍💓。从板块轮动来看🥒🥬，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👢，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👘。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥝💋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍇💋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👄👚🍑🥒，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍇🍇，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👢🍍🥾。

2、公司此前公告，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份💛，用于股权激励或员工持股计划💯💝🍓，回购资金总额为1亿元至2亿元🩲。