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6月末(mo)上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构(gou)性支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可(ke)关注7月下旬中央(yang)政治局会(hui)议与美联储(chu)议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上(shang)可能。较上(shang)月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的(de)回(hui)调风险。

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展望7月💗🍅，市场可能会呈现指数突破上行🤍💓🎒💯，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅👄。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌👄🩳😈，在科技👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄🥕🍍。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍉🩳👅，资产荒趋势依然存在🥔🥝，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月27日，金融监管(guan)总局披露行政处罚信息公示(shi)列表，中银(yin)理(li)财有限责任公司（下称中银理财）因非标债权投资(zi)管理不(bu)到位，理财产品投资集中度、流(liu)动性不符(fu)合(he)监管要求，信息登记管理不到位等违法违规行(xing)为，被金融监管总局罚款1290万元。

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展望7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融(rong)资资金、行业类(lei)ETF有望继(ji)续活跃(yue)。6月股票(piao)市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资(zi)金供(gong)给端，新发(fa)偏股(gu)基(ji)金规模(mo)继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净(jing)赎回规(gui)模收窄(zhai)；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净(jing)流入规模(mo)扩大。资金(jin)需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融(rong)资规模(mo)持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上市场风(feng)偏改善后融资资金有望延续净(jing)流入，行业类ETF也(ye)有望继续活跃。

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2、而目前(qian)方兴未艾的新产业趋势也是(shi)市(shi)场突破(po)上(shang)行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括(kuo)：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固(gu)态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。