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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面(mian)，特朗(lang)普近(jin)期在外交政策上的(de)表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定(ding)性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与(yu)一季度全球资产(chan)组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好(hao)A股(gu)科技板块(kuai)。

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2、目前来看💯🍍💕，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💘💝💯，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💘🍒🍑，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💌🥔🍉🥔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🩱🩱🥻👝，虽然有反复💕👗👜，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍊。A股面临的外部环境扰动降低。