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3．价格方面，关税政策的变化影响着全球需求(qiu)预期，高筑的贸易壁垒直接切(qie)断了(le)各国间的贸易往来，另外(wai)，美(mei)国对于(yu)关税问题的反复也不断测(ce)试市场的弹性，或进一(yi)步减低市场对于需求恢复的信心。供(gong)强需(xu)弱下，全球橡(xiang)胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移，预(yu)计现货价格在12000元/吨附近存在支撑(cheng)，中期预计价格(ge)波动区间在12500-15500元/吨。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💛，分别以25/3/20👘👿🥬、25/6/12为界👢🧡🎒，市场共经历过两波较明显的高低切换👘👚，当下仍处于第二轮高低切周期中🧡。以月度-季度维度的轮动视角看👢👠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍇、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🧅👞💔💕、风电、游戏已陆续兑现外🧡，后续建议关注半导体🍎🥒💔🍍、电池（固态电池主题）、电网设备😻🍏🍓🤬、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍇🧅🩰，资金脉冲加速🍈、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍋💋，以及近期明显涨价的存储、小金属🩲🍍💟🥑。

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近期A股科技板块强势反(fan)弹，背后是(shi)宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨(zhang)；另一方面，特(te)朗(lang)普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股(gu)估值(zhi)和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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坚持犯自己犯过的错误的人也不用太不高(gao)兴啊，至少股市(shi)上85%以上的人是这样的。有人陪(pei)总是一件不错的事(shi)情。（2012-06-26）

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