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1、⚑ 中观景(jing)气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。

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