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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行(xing)业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风格或(huo)持(chi)续占优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能(neng)驾驶(shi)等细分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企(qi)业及汽车(che)零部件供应商迎来投资机会。医药(yao)领域方面(mian)，创新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创(chuang)新药估(gu)值系统性提升的起(qi)点。

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2024年😠，公司海外业务实现营收3.02亿元🥿，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%👙。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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唐晨：一是关税问题💗，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🥬😠🍋，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🤬💛💓👢，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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美国股市周五延续涨势🥿💘💖，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高，贸易协议希望提振投资者的风险偏好，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数据。

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1、风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪国(guo)证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布日期为(wei)2012.12.28，指数成份股(gu)构成根据该指数(shu)编制规则适时调整，其回测历史业绩(ji)不预示指数未来表现。本文中指数(shu)成份股仅作展示，个股描述不作为(wei)任何形式的投资建议(yi)，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的(de)持仓信息(xi)和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等(deng)级(ji)为R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当(dang)性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不限(xian)于个股、评论、预测(ce)、图表、指标(biao)、理论、任何形式(shi)的表述等）均只作为参(can)考，投(tou)资人(ren)须对任(ren)何自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何(he)观点、分析及预测不(bu)构成对阅读者任何(he)形(xing)式(shi)的投资建议(yi)，亦不对因使(shi)用本文内(nei)容(rong)所引发的直接或间接损失(shi)负任何责任。基金投资有(you)风险，基金的过往业绩并不(bu)代表其未来表现(xian)，基金管理人管理的其他基(ji)金的业绩并不(bu)构成(cheng)基金业(ye)绩(ji)表现的保证，基金投(tou)资须谨慎。

2、当地时间(jian)6月29日，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美(mei)”大规模税收与支出(chu)法案将在未来(lai)十年增加美国3.3万(wan)亿美元的债务。在特朗普的大力(li)支持下，“大而美”法案5月22日以一(yi)票之差在众议院(yuan)惊险过关，6月28日以微弱优(you)势通(tong)过(guo)参议(yi)院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让(rang)法案在参议院通过，议员们又对条款进行了(le)修改，改动的部分在参议院投(tou)票后还得回到众议院再投一(yi)轮。