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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字👢🧄🥔🧄，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”🍄🥝🍊👛；比如明代半边玉玺💛🍄，“残的一面让我想到断臂维纳斯😡👝，有尊严🍅💋，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🍇🍊，“有一种说不出的震撼力量🤍💌👘，是历史留下的注视”。

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1、🏮行业配置层面，相(xiang)较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率(lv)思维。短期高低切依(yi)旧是(shi)市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月(yue)以来(lai)盈利预期边际调升(sheng)或具备后续(xu)催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态(tai)电池主题(ti)）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会(hui)；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债(zhai)息(xi)差(cha)性(xing)价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率(lv)方(fang)向，结合(he)估值、拥(yong)挤度位置，短(duan)期风(feng)格层(ceng)面继(ji)续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以及(ji)近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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