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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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4、需求：2025年1~5月(yue)份纯碱表观(guan)消费量总(zong)和1455.99万吨，较(jiao)去年同期下降7.56%。纯碱(jian)需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法(fa)玻璃(li)产能下降、光(guang)伏玻璃堵窑等现象压制(zhi)重碱刚需，另一方面在于中下(xia)游对原料纯碱采购(gou)意愿(yuan)的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减(jian)产计划，浮法玻璃(li)产能或低位徘徊，纯碱(jian)需求仍将受到(dao)压制。

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华创证(zheng)券固定收(shou)益(yi)首席分析师周冠南认(ren)为，货币政策在总量上(shang)保持宽松取向，以应对国(guo)内需求不足与外部(bu)不确定性，但货币政(zheng)策(ce)操作的形式和节(jie)奏具有较高的灵活性。

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2、特定州的例外条款通常很难通过所谓的 “伯德浴” 程序审查🩰👡👅😡，该程序会就法案中包含的政策是否需 60 票（而非简单多数）通过提出建议。