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我们发现😻🥬💖，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🥝👛🍏🥻、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合💝👅。例如去年924的反弹过程中🥬🥿👛，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🍍💋🩱；最后🍍💌，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍(reng)在(zai)于终端地产低迷，具体表现(xian)为(wei)工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同(tong)比偏低、回(hui)款周期长且难度大。相比之下，汽车、家(jia)电等终端在(zai)国家补贴政(zheng)策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃(li)表观消费(fei)量1864.63万吨(dun)，同比下降(jiang)11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽(kuan)松矛盾依旧未有效缓(huan)解。下半(ban)年玻璃(li)需求或(huo)有阶段性好(hao)转，但房地(di)产新开工面积(ji)近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降(jiang)状态。

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据知情人士透(tou)露，今年春天，高盛突然出售了这三家酒(jiu)店，其(qi)在(zai)该项目中(zhong)投入的约 1 亿欧元（约合(he) 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示(shi)，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划(hua)。

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“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在本週(zhou)集中(zhong)縯(yǎn)繹(yì)，主(zhu)囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民(min)幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大(da)多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們(men)及近(jin)期提(ti)示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工(gong)、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)(jiang)決定(ding)后續(xù)衇衝(chong)行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下(xia)，均昰樂(lè)觀(guān)囙素(su)佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势💖。市场呈现显著的结构性特征🥻，例如💌👢，医疗保健方向涨幅约50%🥒🌽👡，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥿👞👠，市场快速修复🍊🧅，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🤍😈💟🍍。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行💝💖，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给🥿👘👞、需求💘🧄👄、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看🩳，在行业供需格局预期改善的背景下😡👢🍄，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。