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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参(can)议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿(yi)美元。该党的议(yi)员们(men)试图通过(guo)这种会计手段，永久延长唐纳德・特(te)朗普 2017 年的所得税减免政策，并(bing)将其成本计为零。

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融资资金已经连续两个月净流入🥔💗，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💔，显示当前市场风险偏好整体较高🍆。并且从历史看，私募基金、融资余额🥑👡、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易🍄👗💯，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升💌🍆。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升👜👙👅🥝🥔。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产(chan)业链继续演绎(yi)景气(qi)行情，稳定币(bi)主题、国防(fang)军(jun)工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资(zi)产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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风格层面，我们(men)认为(wei)7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形(xing)成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。

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