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埃斯顿(dun)：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外(wai)上市外资股（H股）并在香港联(lian)交所主板挂牌上市的(de)申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行(xing)并上市的申请(qing)资(zi)料。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份🤬🍌，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组🥿🌽💞。公司股票自2025年6月30日开市起停牌👘，预计停牌时间不超过10个交易日💟💔💓🍋。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币、自主可控等。

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光智科技：公司原拟通过发行股(gu)份及支付现(xian)金的方式购买(mai)先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过(guo)35名特定投资(zi)者(zhe)发行股票募集配(pei)套资金。鉴于本次重组事项自筹划以(yi)来(lai)已(yi)历时较长，外部环境较本(ben)次重组(zu)筹划之(zhi)初发生了一定变化(hua)，公司与本次交易的部分交(jiao)易对方就部分商业条款未达(da)成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本(ben)次重组事项。

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1、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差🍆😻，本月期权未平仓合约达到了历史新高💯🥔🍎🍇。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注🤬，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩👿，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态👿🍓💌。

2、► 估(gu)值：高分红AH溢价视角下(xia)125%是阈值，科技互联网龙(long)头与ROE基(ji)本匹配，但部分新(xin)消(xiao)费估(gu)值较高。今年以(yi)来中国经济整体仍(reng)需修复、但结(jie)构有亮点(dian)的(de)宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网(wang)迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域(yu)估值思路的“束缚”。我们认为(wei)判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个(ge)人和公募投资(zi)者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在(zai)A股与(yu)港股买分红资(zi)产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例(li)看估值已经合理(li)。