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周思(si)聪：下半年投资主(zhu)线(xian)预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技(ji)资产(chan)、新兴消(xiao)费行业值得(de)关注，成长风(feng)格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率(lv)有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车(che)电(dian)子企业及汽车零部件供应商迎来投资机(ji)会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为(wei)中(zhong)国创新药估(gu)值(zhi)系统性提升的(de)起点。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普(pu)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免(mian)被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他(ta)在接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)錶示：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道：“我也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”在(zai)此(ci)之(zhi)前，特朗普上週五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)一(yi)期限“爲(wei)所(suo)慾(yù)(yu)爲”，包括延長或縮(suō)短。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北🍑👜、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行👙🍒🍑🍑。

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紫光国微公告，2025年6月27日🤍，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购💝🥒😈。回购公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股🧡🍒🍏，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）🌽🍄。

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1、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看💕👜🩰，内需关注“金九银十”旺季🌽🩳👘，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响🩰😠💓，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复💔🍉。整体来看👞🥥🥥🥔，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显🩱🩱，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小👿😈👗🧡，套利和套保空间在收窄🥔🥭，因此在盘面未提供明显空间之前🧡，不建议继续做空。

2、流动性1500股票池中，本(ben)周表现较好的因子有单(dan)季度(du)营业(ye)利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单季度净利润同比增(zeng)长率(lv) (2.09%)、6日成交金额的移动平(ping)均值 (1.55%)。表现较差的因子有(you)市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季(ji)度ROE (-1.41%)。