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本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)(he)流(liu)動(dòng)(dong)性囙子(zi)分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波(bo)動率囙子分(fen)彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子(zi)穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙(yin)子錶現一般。

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流动性1500股票池中，本(ben)周(zhou)表现较好的因子有单季度营业利润同比(bi)增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率(lv) (2.09%)、6日(ri)成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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结合细分领域中观指(zhi)标来(lai)看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持(chi)续高景气，中(zhong)高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求(qiu)，价(jia)格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报(bao)业绩有望(wang)延续较高(gao)增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、五芳斋(zhai)：公司拟以(yi)集中竞价交易方(fang)式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股(gu)权激励。本次回购股份金(jin)额不低(di)于3，500万元且不超过7，000万元，回(hui)购价格不超过29.12元/股。

2、最后，物价企稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到💌🍈🩳🍆🍒，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况👠🍓👞💝。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给，在侧重增加投资😈、保障供给的发展模式下，反而会带来产能和供给持续扩张👿🥿🥑，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间。