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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市(shi)场风(feng)险(xian)偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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我们发现，该指标可以较快(kuai)捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前(qian)止盈离场，也(ye)会错失(shi)市场持续(xu)亢(kang)奋阶(jie)段的上涨收益。指(zhi)标在对下跌(die)市场的判断也存在缺(que)陷，难以有效规避下跌风险(xian)。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占(zhan)比(bi)指标目前高于60%，市场情绪较好。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🧅🍒。在上半年积累了较高收益🤍、风险偏好水平也较高的情况下🤍🍇，阶段性调整是合理的🥦🍄。预计四季度有估值切换的机会👘🍒，同时，资金面可能有更多的边际变化🤍👞🩲。

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从个股来看🤍，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🍆🩰、京北方（79家）🥦👡🧅🎒、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、但是，市(shi)场真正能够有效(xiao)突破扭亏阻(zu)力位，需(xu)要股(gu)票(piao)本身发生变化。从历史(shi)来看，市场有效突破扭亏阻(zu)力位进入牛(niu)市阶段II，往往是基本(ben)面的(de)力量。重要的信号都是盈利(li)增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶(jie)段II完全是杠(gang)杆资金趋势(shi)的自我强化或者正(zheng)反(fan)馈(kui)。

2、随着中东紧张局势缓解，上周股(gu)市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者(zhe)在为潜在(zai)的地缘政治和宏观经(jing)济动荡进行布局。