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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍋、ROIC增强因子 (-0.63%)🍆💖👅、单季度ROA (-0.45%)。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露(lu)了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向(xiang)书(shu)>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药(yao)科技股份有限公司(si)约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘(pin)请了专(zhuan)业的中介机(ji)构对标(biao)的(de)公司(si)展开尽调(diao)，在此基础上，交易各方对本次(ci)交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交易事项的核(he)心条款达成一致意见。经公司充分审(shen)慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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展望7月🩳💔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏🥾😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅💖，使得即将到来的中报业绩期💋，在科技🍇🤍🍎😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏👗💖，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦🥑😠👡。在流动性和增量资金方面💕🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄👠。上半年🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔🥾💘🥦，类似现象在2020年也出现过💋，我们称之为牛市阶段II👿🍈🍓。风格方面🍎🌽🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看💛🩲，7月科技风格占优的可能性较大💋。

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唐晨：从风险溢价来看👗，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🧅。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🥦🍉，处于过去十年间35%分位数💔。

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