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三季度前半段美国经济或保持一定韧(ren)性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确(que)定性和美国债务风(feng)险仍将使得(de)市场波动存在跳升可能(neng)，并对风险偏好形成压制。 四季度(du)美(mei)国经济(ji)压力加大，若美联储降息(xi)预期兑(dui)现，则可能在流动性层(ceng)面存在对(dui) 风(feng)险资产估值的支撑。一方面，我们(men)预计本(ben)轮美国(guo)弱补(bu)库或将于 8 月结(jie)束，此后(hou) 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升(sheng)美联储降息预期。不确定性来自三季度美国(guo)关税落地情况对后(hou)期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财(cai)年 预算截止期也是“对(dui)等关税”暂(zan)缓到期(qi)日，海外市场仍可能出现较**动，风险(xian) 偏好或先稳后降(jiang)。

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具體(tǐ)到今年而言，受(shou)需求(qiu)不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)(xiang)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比(bi)轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速(su)衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)(jie)段性迴(huí)落(luo)。

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