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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍒🌽👿🍆👗，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👞👚🍋，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块👡💋。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%💘👘👝，跑赢恒生指数110.4%🍒🧅🍎。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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此次標(biāo)(biao)的(de)資産(chǎn)福(fu)可喜(xi)瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌(mo)生，其曾昰(shì)緻尚科技控股子公司。公開(kāi)(kai)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍄💗、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）👙👝🥭💓，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍒💯💋。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍌👢🥻，对冲成本（年化）均有减小💔💗。资金面方面💞，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🩳🩲🧅🥥，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、指数依然(ran)在震荡区间的主要(yao)原因是基本面与政(zheng)策预(yu)期仍未形成突破(po)。国际层面，根据白(bai)宫(gong)经济委员会(hui)主任哈塞(sai)特最新表述，7月初(chu)美国或将与一系列国家达(da)成贸易协议，短期转口(kou)压力上升。国内(nei)层面，国(guo)内经济内生(sheng)动(dong)能(neng)走弱，楼市(shi)持续回落，消费与投资(zi)增长(zhang)乏力。国内政策聚焦惠(hui)民生方向，以旧换(huan)新国补延续(xu)，财政(zheng)与货币政策保持较(jiao)强定力(li)。与此同(tong)时，9月3日的抗(kang)战胜利纪念阅兵为(wei)市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而(er)非市场预期的突破和主升(sheng)。

2、视涯科技招股(gu)说明书显示，AI产业的爆发式增(zeng)长催生了(le)海(hai)量信(xin)息交互需求，而人类超(chao)七成(cheng)的(de)信息是由(you)人眼感知获取，因此(ci)AR眼镜、VR头显(xian)等XR设备凭借贴近人眼(yan)的天然优(you)势以及多模态数据感知能(neng)力，正成为AI端侧硬件的核心载体(ti)，也标志着人机交互正从“视觉呈现(xian)”向“感知延伸”革命性跨(kua)越(yue)。公司(si)核(he)心产品硅基(ji)OLED微型显示屏技术因其轻薄、高对比(bi)度、广(guang)色(se)域、快响应(ying)速度、高像素密度(du)、低功耗等优势(shi)，与(yu)AI技术革新和场景需求形成深度耦合，是XR设备的核心硬件，在AI产业国际化竞争中具备战略性意义。