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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍑，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🥔、军工👚👞、商业航天🍋、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看👢，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度👝😡🥻，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥻。

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兄弟姐妹们啊，马上又要开盘(pan)了！过去的一(yi)周交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技(ji)非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改善的可能(neng)，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)(wei)A股有利(li)的上行動(dòng)力。從(cóng)資(zi)金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場(chang)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造(zao)了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技(ji)風格佔優(you)的可能性較大。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数💘👚🍇🍑、数字货币指数🩰、跨境支付指数🍋、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数🍇🍍、天然气指数🧅🩱🥝、白酒指数💘🍇🧡、银行精选指数。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🤍👄💕、5日反转 (1.83%)🥬、标准化预期外收入(1.79%)👡🥥。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🤍🍅🍅👘、ROIC增强因子 (-0.63%)🥝🍍🥕💯、单季度ROA (-0.45%)。

2、从中长期角(jiao)度，我们(men)建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社(she)会(hui)智(zhi)能化的进展（国(guo)内外大模(mo)型的持续迭代、算(suan)力基(ji)础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产(chan)集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动(dong)化(hua)智能化大趋势(shi)下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。