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从历史来(lai)看，历年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢(ying)万得全A的概率也(ye)是60%。在主要宽基指数中(zhong)，中证1000在6月占优的概(gai)率为60%，但跑赢万(wan)得全A的概(gai)率仅20%。

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2、需求：光(guang)伏抢装(zhuang)带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不(bu)佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内(nei)工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其(qi)中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅(gui)用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨(dun)，同(tong)比下(xia)滑45.3%，测算(suan)工(gong)业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金(jin)产量740.5万(wan)吨，同比增(zeng)长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其(qi)中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工(gong)业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人(ren)民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月(yue)开始人民币汇率(lv)与(yu)万得全A走势在绝大多数时(shi)间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及(ji)近期提示的(de)“弹性”+“位(wei)置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后(hou)续脉冲行(xing)情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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央行副行長(zhǎng)(zhang)、外滙(huì)筦(guǎn)(guan)理跼(jú)跼長(zhang)硃鶴(hè)(he)新(xin)錶(biǎo)示，穩(wěn)(wen)健搨(tà)展金螎(róng)市(shi)場(chǎng)互聯(lián)(lian)互通，優(yōu)化(hua)郃(hé)格境外投資者(zhe)製度；建立健全更加(jia)便利、更加開(kāi)放(fang)、更加安全、更加(jia)智慧的外滙(hui)筦理體(tǐ)製機(jī)製；開展綠(lǜ)色外債(zhài)政筴(cè)(ce)試(shì)點(diǎn)；完善境內(nèi)企業(yè)境外上市資金筦理，近期將(jiāng)新投放一批QDII額(é)度。

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1、不过，业界普(pu)遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间(jian)。银河证券研报分析，将“择机降(jiang)准降息”转变为“灵活把握政策(ce)实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降(jiang)息。降(jiang)息(xi)方面，当前的(de)实际利率依然显著(zhu)高于自然利率，仍需(xu)进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面(mian)，预计下半年降准(zhun)幅度达到50个基点。

2、对 Rivian 而言(yan)，该合作有助于(yu)缓解外界对其资金消耗的担忧(you) —— 公司在扩大产能的同时，还需应对(dui)唐纳德・特朗普(pu)总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯(si)卡林奇（RJ Scaringe）曾表(biao)示，关(guan)税可能导致每辆车成本增加数千美(mei)元。