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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极(ji)财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)(ying)利潤(rùn)TTM囙(yin)子在綜(zong)郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯(xian)。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行(xing)業大市值風格顯著。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到(dao)7月中旬。需要指出的是，作(zuo)为本轮行情(qing)的(de)“棋眼”，证券公司指(zhi)数目前仅收复去年11月以来跌幅的(de)近(jin)40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在(zai)“棋(qi)眼”仍有(you)上行空间、全市场风险偏好(hao)提高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科技(ji)成长板块都有望获得相应(ying)做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位(wei)，并(bing)在途(tu)中调整中以日线模式适当增配。