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经中央军委批准，中国人(ren)民(min)***海军山东舰(jian)航母编队将于7月3日至7日访问香港，期(qi)间编队舰艇(ting)面向香港(gang)市民开放(fang)参观。现将有关事项公(gong)告如下。

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香(xiang)港财(cai)政司司长陈茂波表示，金融科技(ji)在跨境贸易应用的潜力巨大，目(mu)标是解决跨境支付(fu)速度慢、成本高(gao)等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四(si)个支柱之一便是“推进应(ying)用场景及跨界别合作”，当中提到稳(wen)定币是(shi)在(zai)传统(tong)金融系(xi)统(tong)以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付(fu)及资本市场活动带来(lai)变革(ge)，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年(nian)8月1日(ri)生效，特区**及金(jin)融监管机构将(jiang)致力营造(zao)有利的(de)市场环(huan)境，配以必要的(de)监管措施(shi)，推动发行人把稳定币应用(yong)推广至不同(tong)场(chang)景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京(jing)举行了新一届(jie) FORCE 原动(dong)力大会(hui)。此次大(da)会(hui)聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开(kai)发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路(lu)径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开(kai)发平(ping)台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆(dou)包大(da)模型(xing)1.6着重(zhong)强化(hua)推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服务升级层(ceng)面，火山引(yin)擎推出了火山(shan)引擎MCP服务等一(yi)系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据处理(li)、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向(xiang)对比(bi)，恒生指数(shu)的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互联(lian)网和港股通医疗板块因(yin)AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高股息资(zi)产表现也不(bu)错。尽(jin)管部分(fen)板块(kuai)经(jing)历上涨后估值(zhi)回归历史中枢，但(dan)港股(gu)整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🥥🥭🥒🥕，重点推荐关注谷子经济🍅🍈💖、医美🍇👠🧄👝、量贩零食👗🍇、智能家居家电等领域。综合以上🍎👡，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起😻、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售🥥🥿💯🥕、美容护理🩰🥔🤬、化学制药等”

2、进入7月后💓，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👢🥕🤍👅、增量资金及风格交易热度👠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥝💋，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥥，近十年7月市场风格相对均衡🍄👿🎒，大盘风格略占优。第二💘👛🩳，外部流动性方面👞，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🤬🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈💞🍇。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍋💌，市场风险偏好整体回暖🎒🥕💞。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💞👗💋，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：