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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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