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行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工🍋🥒、AI算力、AI应用等🍊🍋。主题方面🍓👜🍑🍈，建议关注：固态电池👗、稳定币、自主可控等🍉。

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6月末上涨后A股处于相对高位💞，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍄🌽💌，但流动性存在结构性支撑托底市场👛🥒💛，预计市场波动加大👛🧡。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👚。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💕🍊、工程机械💯💓😈、摩托车🍋🥔、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🤍、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍓😈🥒、美联储降息节点🎒，国内关注财政政策发力节点👗💓🍑👢、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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1、下一步，邮储银行将积极践(jian)行国有大行担当，以系(xi)统思维推动“五篇大文章”创新融合发展，强化普惠金(jin)融“线下物理触(chu)达(da)+线上数(shu)字赋能”双轮驱动，做好(hao)服务中小微企业的“政策(ce)宣传者”“声音传递者”和“成长陪(pei)伴者”，加大对中小企业(ye)的扶(fu)持力度，赋能实体经济高质量发展。

2、董事会欣然宣布，已取得计划债权人所需的同意，而当前计划最后截止日期已由2025年6月30日延长至2025年9月30日。除上述延长外，重组所(suo)有其他条款及条件将保持不变。