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田希蒙：预计港股在政策托底💖、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🥦👝😠，恒指动态PE约为10倍🍉🍅，处于历史中低位🤍🍄💝，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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东方金诚首席(xi)宏(hong)观分析师王青认为，二季度例会未直接提(ti)及“适时降准降息”，一方面是(shi)因为5月已有降准(zhun)降息落地，当(dang)前处于政策观察期；另一方(fang)面，上半年经济表现偏强(qiang)，短(duan)期内再(zai)次实(shi)施降准降息的(de)紧迫性有所(suo)降低。

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但截至2024年末，泸州银行经审计的归属于该行股东每股净资产为3.73元人民币💯👄🧄，且截至6月27日收盘，泸州银行二级市场股价为2.49港元/股。

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第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)(wang)徃(wang)昰(shì)政(zheng)筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)(zhen)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴(ce)的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年(nian)530提(ti)高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)(gui)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對(dui)于場外配資的槼範；2010年4月(yue)對房地(di)産(chǎn)政筴(ce)的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年(nian)7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛(lian)，對(dui)場外配資等也加大了監筦力度。

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1、具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠(die)加(jia)对(dui)美直接出口(kou)份额近年(nian)来有所下(xia)降，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持(chi)续改(gai)善，下游需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业(ye)绩或迎来边际(ji)改(gai)善。制造业智能(neng)化改造需求持续释放(fang)，工业(ye)机器(qi)人产量三个(ge)月滚(gun)动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心(xin)零部件企业率先受益，自动化设(she)备板(ban)块中期业绩有望延续较快增长。

2、目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关(guan)税(shui)”暂缓(huan)期的截止日，若(ruo)未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。